作者：王莉

出品：全球財(cái)說

作為香港本地老牌銀行，恒生銀行2024年不是容易的一年，這一年該行不良率飆升至近十年來最高位，降薪裁員已經(jīng)提上日程，高管變動(dòng)也是意料中事。

此種背景下，恒生中國去年經(jīng)營表現(xiàn)也偏“謹(jǐn)小慎微”，收緊了貸款步伐，業(yè)績當(dāng)然也出現(xiàn)下滑。

恒生銀行不良率創(chuàng)新高

恒生銀行成立于1933年，總部位于香港，曾經(jīng)受擠兌風(fēng)波影響而被匯豐收購，現(xiàn)在是匯豐集團(tuán)的核心成員之一，業(yè)務(wù)范圍涵蓋個(gè)人理財(cái)、商業(yè)銀行、私人銀行及跨境金融服務(wù)等。

根據(jù)披露，2024年，恒生銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤215.58億港元，同比增長8%。其中，該行凈利息收入同比減少5%，而非利息收入大幅上升26%。對(duì)此，恒生銀行方面表示，這得益于該行積極拓展多元化收入來源，并擴(kuò)大目標(biāo)客戶群。

該行去年的不良貸款數(shù)據(jù)頗受關(guān)注。恒生銀行在2024年不良貸款比率上升至6.12%，主要受到香港商業(yè)房地產(chǎn)客戶現(xiàn)金流壓力的影響。

恒生銀行行政總裁施穎茵在業(yè)績發(fā)布會(huì)上坦言“今年（2024年）不是容易的一年”。她透露，因長期高息環(huán)境，部分香港商業(yè)房地產(chǎn)（CRE）客戶面臨現(xiàn)金流壓力，要求延遲還款，令該行不良貸款比率上升。她表示，不確定性在2025年仍然存在，貿(mào)易和地緣政治等因素都會(huì)為企業(yè)帶來壓力。

在此背景下，該行今年以來展開了近年來罕見的大規(guī)模裁員行動(dòng)。

據(jù)消息報(bào)道稱，恒生銀行多個(gè)部門“削人頭”，裁員幅度從10%到50%不等。被波及的不只是基層，連中高層也要“重新面試”。有部門主管甚至要跟另一個(gè)部門主管，爭(zhēng)一個(gè)位子。另外，恒生更是推出了“重新申請(qǐng)機(jī)制”——所有崗位重新開放招聘，員工必須和外部應(yīng)聘者一起競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)輿論，恒生銀行沒有否認(rèn)，該行作出回應(yīng)稱。個(gè)別部門削減幅度為10%-50%，裁員計(jì)劃擬于6月底前完成。該行表示，此次業(yè)務(wù)調(diào)整僅影響核心業(yè)務(wù)員工總數(shù)約1%，同時(shí)因應(yīng)市場(chǎng)變化創(chuàng)造新職位，并將通過透明遴選程序，為受影響員工提供申請(qǐng)機(jī)會(huì)。

高管層面也出現(xiàn)大幅調(diào)整。

2月19日，恒生銀行發(fā)布公告稱，該行董事長利蘊(yùn)蓮將于今年5月卸任，結(jié)束其近11年的董事會(huì)任職。現(xiàn)任永泰地產(chǎn)有限公司副主席兼行政總裁鄭維新將接替利蘊(yùn)蓮。

消息報(bào)道稱，利蘊(yùn)蓮來自老牌“香港四大家族”之一的利希慎家族，其祖父利希慎是與杜月笙齊名的一代煙王，也是留下半個(gè)銅鑼灣給后代的香港傳奇商業(yè)人物。其繼任者鄭維新同樣家世顯赫，祖籍潮汕，其父鄭翼雄曾是香港紡織及制衣業(yè)界翹楚，也是永泰集團(tuán)創(chuàng)始人。

恒生中國也出現(xiàn)了高管的重大調(diào)整，香港特首李家超之子李文龍出現(xiàn)其中。

4月14日，恒生銀行宣布新一輪高層管理人員任命。其中，香港特區(qū)政府行政長官李家超的長子李文龍（Gilbert Lee）獲委任為恒生銀行（中國）有限公司副董事長，任命待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

李文龍現(xiàn)年47歲，加入恒生銀行11年。目前，他為恒生銀行策略及企業(yè)發(fā)展總監(jiān)兼行政總裁辦公室主任，同時(shí)擔(dān)任恒生中國非執(zhí)行董事及恒生指數(shù)有限公司執(zhí)行董事長等職務(wù)。在李家超2022年參選香港特區(qū)行政長官時(shí)，他已任現(xiàn)職，為該行10多名核心管理層之一。

與此同時(shí)，恒生銀行還委任吳威為恒生中國執(zhí)行董事兼行長（候任）兼企業(yè)銀行部主管，恒生中國現(xiàn)任副董事長兼行長宋躍升將調(diào)任匯豐集團(tuán)其他職位。

恒生中國業(yè)績下滑

恒生中國為恒生銀行全資附屬公司，于2007年5月正式成立，總行設(shè)于上海，是恒生銀行在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)的載體，在中國內(nèi)地近20個(gè)主要城市設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)。該行在2024年同樣是不容易的一年。

恒生中國2024年業(yè)績下滑。財(cái)報(bào)顯示，恒生中國2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.5億，同比下降17.72%，凈利潤2.57億，同比下降16.56%。

營業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，除了其他非利息收入同比增長外，利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均下降，這點(diǎn)和內(nèi)資銀行類似。繼續(xù)來看利息凈收入，其中利息收入和利息支出均下降，但利息收入的降幅較利息支出更大，導(dǎo)致利息凈收入下降。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降幅度倒不大，其中除了信用承諾及擔(dān)保手續(xù)費(fèi)下降外，其他都微增。

利息收入下降一方面是因?yàn)閮?nèi)地整體利率下行影響，另一方面該行也收緊了放貸步伐，2024年恒生中國發(fā)放貸款和墊款458.46億元，較上年末下降3.32%。

帶動(dòng)貸款下降的是該行收緊了個(gè)貸，企業(yè)貸款仍然保持了增長。從貸款行業(yè)來看，該行第一大貸款行業(yè)是批發(fā)零售業(yè)，在該行貸款占比為19%，這點(diǎn)與很多內(nèi)資行不同，內(nèi)資行很多是制造業(yè)為第一大貸款行業(yè)。此外該行在內(nèi)地也免不了俗，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)也是重點(diǎn)投放領(lǐng)域，2024年末該行房地產(chǎn)業(yè)貸款為其第二大貸款行業(yè)。

但實(shí)際上在2023年末時(shí)，房地產(chǎn)貸款還是該行的第一大貸款行業(yè)，金融業(yè)為第二大貸款行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)貸款占比為11%為第三大貸款行業(yè)，2024年房地產(chǎn)貸款和金融業(yè)貸款余額均下降，批發(fā)和零售業(yè)貸款余額增長，最終占到第一大貸款行業(yè)。

目前該行業(yè)務(wù)分部涵蓋長三角、珠三角、環(huán)渤海、中西部、東南沿海地區(qū)，其中長三角是其重點(diǎn)發(fā)力地區(qū)，該行長三角地區(qū)貸款余額占比達(dá)45%。

該行年報(bào)中沒有披露不良貸款率具體數(shù)據(jù)，不過根據(jù)該行信用減值損失減少、核銷減少來推測(cè)，大概率不良率下降，但水平如何無法判斷。

存款方面同樣企業(yè)客戶是主力，該行2024年存款余額增長，其中公司存款是主流，個(gè)人存款中，個(gè)人定期存款下降，這點(diǎn)與內(nèi)資銀行也很不同，內(nèi)資銀行近兩年來個(gè)人定期存款在持續(xù)上升。

資本充足率方面，數(shù)據(jù)顯示，該行目前資本很充足，2024年末該行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率為18.8%，資本充足率為20%。

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